客戶關系管理的第一需求就是對客戶資源的集中管理，即為客戶資源的企業化管理，可以避免因業務調整或人員變動造成的客戶資源流失和客戶管理盲區的產生；更重要是可以基于客戶狀況來歸集相關業務信息，通過完善的信息來支持業務角色的工作，同時達到對業務階段和行動的監控指導。這也是CRM對企業帶來的核心變化。 　　

　　包括：客戶信息完整管理、客戶聚類管理、客戶來源管理、客戶資源分配管理、客戶信用管理。

公司業務過程透視管理體現在市場、銷售、服務和合同執行過程的追蹤四大方面，所有的過程量化信息形成分析決策的數據來源。 　　

　　包括：市場管理、銷售過程管理、競爭管理、服務管理、協同工作管理、訂單管理、員工管理、分支機構協同管理。

系統具有的強大的決策支持能力，可以使公司管理層不僅對于業務的結果，例如客戶數量、銷售數量、銷售額、毛利等有所了解，而且可以了解到業務的過程，例如重要客戶的銷售推進過程，最近的客戶反饋情況等等。公司管理層可以明確每個員工的任務完成時間、完成過程，并且查看不同階段對客戶提交的文檔、方案和記錄。完成對業務流程的充分了解和分析。

在過程分析的基礎上，系統可幫助決策者建立各種決策信息模型，如銷售分析、市場分析、服務分析、產品分析、客戶/伙伴分析、部門/員工分析、計劃分析、預算分析等，提高決策效率。使公司面對迅速變化的市場，能夠做出及時的響應，并有效地配置公司的各項資源，全面提升企業的競爭能力。

　　更重要的是，在未來信息量不斷增大的基礎上，決策分析系統可以將客戶進行多方位的價值體系建立，從不同緯度的多個指標自由組合，

創建客戶價值模型，找到目前客戶中最有價值的群體，詳細分析其構成和特色，為開拓新的有價值客戶打下理性分析基礎，使公司在當前激烈的競爭中抓住最重要的客戶群，提升企業的整體競爭能力。

　　包括：客戶分析、合作伙伴分析、銷售分析、市場分析、服務分析、產品分析、部門分析、計劃分析、訂單執行分析。